Инвестируй в лучшие стартапы на рынке венчурных инвестиций
Pre-IPO – время возможностей для инвестиций в перспективные компании на внебиржевом рынке
Предложение
Предоставляем возможность частным инвесторам приобрести долю в самых быстрорастущих мировых стартапах на любом раунде финансирования до их выхода на IPO.

Альтернативные инвестиции как возможность диверсификации собственных активов, с потенциальной доходностью выше, чем дает рынок IPO.
Цель
Являемся партнерами одних из крупнейших и надежных венчурных компаний США
Ключевые условия
Предлагаем инвестировать в лучшие стартапы на рынке венчурных инвестиций, которые обычно торгуются по гораздо более низкой оценке, пока компания не вышла на IPO
Аллокация
Срок инвестиций
Минимальная сумма
100%
1-3 года
$20.000
Как это работает
Находим быстрорастущие компании с сильной бизнес-моделью и проникновением на рынок, находящиеся на этапе Pre-IPO.
1. Подбор идеи
Организуем пул инвесторов, для удовлетворения требований по объему сделки, что дает возможность нашим клиентам инвестировать от $20тыс.
2. Пул инвесторов
Открываем SPV компанию в США, через которую осуществляется покупка акций, где инвестор является ее акционером.
3. Создание SPV
Клиент переводит деньги в созданную для конкретной сделки SPV компанию.
6. Перевод денег
ROFR - это преимущественное право акционеров выкупить акции у продавца по цене сделки. В случае непрохождения процедуры ROFR сделка отменяется.
5. Процедура ROFR
Подписание необходимых договоров, где прописаны все условия сделки: описание акций, форма владения, цена, комиссии и условия передачи акций.
4. Соглашение
Продаем акции, а доход распределяем в соответствии с долей в SPV.
9. Выход из сделки
Ожидаем выхода компании на публичный рынок (IPO) или сделки по слиянию или поглощению.
8. IPO / M&A
Выкупаем акции напрямую у акционеров, либо через форвардный контракт (с поставкой после IPO), или путем покупки доли в фонде, владеющим акциями компании.
7. Выкуп акций
Инвестиции через SPV
SPV (Special Purpose Vehicle) — это компания специального назначения, целью которой является покупка и владение акциями, которая позволяет выстроить юридически защищенную и прозрачную систему взаимоотношений между управляющей командой и инвесторами.
Активы
Акции являются основным имуществом SPV–компании.
Инвесторы юридически владеют долей в SPV–компании.
Инвесторы
Управляющие
Команда EVP занимается управлением инвестициями.
Преимущества инвестирования через SPV
Возможность участия инвесторов с небольшим капиталом путём объединения активов в один пул.
Возможность
Быстрый и удобный способ инвестирования, с организованным процессом и документооборотом.
Удобство
Инвесторы официально владеют долей в компании, зарегистрированной в безналоговом штате Делавер (США).
Надежность
Покупка на Pre-IPO
100% аллокация

Хорошее соотношение риск/доходность

Низкая спекулятивная составляющая Pre-IPO

Риск понижения оценки ниже, чем на публичном рынке

Прозрачность сделки
Покупка на IPO
Низкая аллокация: инвесторы получают в среднем до 5% от желаемого объема акций

Непредсказуемость аллокации: наибольшую аллокацию инвесторы получают в наименее доходных IPO

Компании уже дорогие и потенциал роста намного ниже, чем на стадии Pre-IPO

Непрозрачность IPO рынка
Участие на более раннем этапе инвестирования в компанию даёт больший потенциал прироста стоимости акций
Сравнение Pre-IPO с IPO
Текущие сделки
Маркетплейс онлайн курсов
Маркетплейс коротких образовательных микрокурсов, соединяющий инструкторов со слушателями по любым темам: от пилатеса и рыбалки до программирования и финансового моделирования.
Вошли в сделку: Январь 2021
Цена за 1 акцию: $31
Текущая оценка: $43 (+38.5%)
Криптовалютная биржа
Одна из крупнейших и старейших криптобирж с широким выбором цифровых активов и национальных валют. В партнерстве с Kraken был создан первый криптовалютный банк в партнерстве с немецким онлайн-банком Fidor.
Вошли в сделку: Апрель 2021
Цена за 1 акцию: $51
Текущая оценка: $65 (+27%)
Комиссии
Комиссия за успех
Комиссия за сделку
20%
6%
Единовременная комиссия за организацию и сопровождение сделки
Комиссия с чистой прибыли при выходе из инвестиции и закрытии сделки
Риски
Неясность даты IPO
До подачи заявки на листинг только руководство компании знает о том, когда состоится IPO. Более того, планы компании могут меняться вследствие изменения условий рынка.
На ранних стадиях риск банкротства выше, на стадии pre-IPO — ниже, но риск существует всегда. Иногда у компании остаются активы, на которые инвестор может претендовать, но вероятнее всего, инвестор не получит ничего.
Банкротство
Неопределённость информации
Продавцу акций (сотрудникам и ранним инвесторам) известно больше, чем новому покупателю. Инвестор не всегда может точно оценить финансовые показатели компании.
Неблагоприятные условия M&A сделки
Компанию может выкупить другая, более крупная компания (сделка слияния или поглощения, M&A). В этом случае условия выхода зависят от условий сделки и условий раунда, на котором зашел инвестор.
Разводнение акционерного капитала
По мере того, как происходят раунды финансирования и выпускается дополнительный капитал, существующие инвесторы владеют пропорционально меньшей долей компании, чем до этого.
Непрохождение ROFR
После согласования условий по покупке акций следует этап ROFR - right of first refusal. Данная процедура предоставляет право самой компании и ключевым акционерам выкупить акции у продавца по цене сделки.
Риски
Недостаток информации
Частные компании не обязаны публиковать свои финансовые данные, поскольку к ним нет требований, как к публичным компаниям, в связи с чем инвесторы могут не владеть всей необходимой информацией и это усложняет оценку бизнеса и повышает риски инвестиций.
Инвестор не имеет возможности быстро продать акции, как в случае с фондовой биржей. Для продажи акций частной компании может потребоваться значительно больше времени.
Низкая ликвидность
Неопределенность даты IPO
До подачи заявки на листинг только руководство компании знает о том, когда точно состоится IPO. Более того, планы компании могут меняться вследствие изменений конъюнктуры рынка.
Контакты
Казахстан, Алматы
пр-т Аль-Фараби 77/2
Esentai Apartments Block B, офис 8C